Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и куклами, то ли всё это лишь декорации её петербургского театра.
Грань между реальностью и вымыслом стирается. Песни, танцы, яркие образы — где здесь правда? Она не понимает, бродит ли по узким улочкам чужой страны или просто репетирует новую роль у себя дома.