1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: девушка как две капли воды похожа на покойную супругу Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Сотрудники КГБ во главе с Волоховым разрабатывают хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя в оборонной промышленности. Юле предстоит сыграть ключевую роль: её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что тот попадётся на эту уловку. Игра началась.