Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели агента в одном из заданий Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако руководство временно отстраняет его от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи становятся его новыми противниками. А еще Николай узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.